5月14日午后,港股金斯瑞生物科技發布公告,擬向高瓴資本配售1.03億股,認購價約19.21億港元。同時,公司控股股東出售3%的股份給高瓴資本,約11.53億元。所有事項完成后,高瓴資本持有金斯瑞生物8%的股份。此外,高瓴還斥巨資6.5億美元(約50.49億港元)投資了金斯瑞的子公司Probio和傳奇生物,即高瓴上述兩筆交易買入涉及資金合計超80億港元(約合)。
這一重磅交易出爐后,金斯瑞生物科技5月14日午后開盤飆漲,收盤大漲21.69%,市值超過460億港元。高瓴30億殺入金斯瑞生物剛曝出即將完成新一輪1160億元人民幣的募資后,高瓴又在港股市場大舉掃貨。5月14日午后,港股金斯瑞生物科技發布公告,與GNS Holdings Limited訂立認購協議,擬向其發行約1.03億股新股,占經擴大后總股本約5.00%;認購價每股18.658港元。交易完成后,占經擴大后總股本約5.00%,認購價約19.21億港元。據了解,GNS Holdings Limited是根據開曼群島法律成立的公司。高瓴資本是其唯一投資管理人。與此同時,金斯瑞的控股股東GS Corp告知,其于5月14日與買方GNS Holding訂立協議,以每股18.658港元,較停牌前折讓約5%,向GNS Holding出售6178.91萬股股份,占已擴大后股份約3%,交易金額約11.53億港元。所有事項完成后,高瓴資本將持有公司8%的股份,買入成本合計超30億港元。
資料顯示,基因合成是金斯瑞生命科學研究服務的核心,公司是該領域的龍頭,作為全球排名第一的基因合成提供商,生命科學服務及產品業務在 2020 年增長顯著加速。2020年,金斯瑞實現營收3.91億美元,同比增長42.9%,毛利2.51億美元同比增長41.9%, 凈利潤-2.81億美元,經調整純利-1.69 億美元,目前尚處于虧損狀況。國信證券指出,金斯瑞生命科學CRO表現優異,CDMO收入和訂單均高增長,看好細胞治療創新平臺發展前景。2020Q4,金斯瑞向FDA提交細胞治療產品 LCAR-B38M 上市申請,處于優先審批通道,提交后 3-6 個月可獲得結果,2021年內有望獲批,屆時將成為全球第二款針對 BCMA 靶點的 CART 療法,預計2021H1向歐盟、2021H2向中國和日本提交上市申請,歐盟和中國有望 2022 年實現商業化。
此外,針對急性髓細胞白血病、淋巴瘤、胃癌、卵巢癌、 傳染病的產品也在積極研發中。50億入局兩大子公司,股價收盤暴漲超20%此外,高瓴還斥巨資6.5億美元(約50.49億港元)投資了金斯瑞的子公司Probio和傳奇生物。金斯瑞的另一則公告顯示,金斯瑞旗下Probio迎來A輪融資,且公司認購Probio達7000萬美元的可轉債,本輪融資前Probio估值7.3億美元。高瓴認購A輪融資總投資額1.5億美元的Probio CaymanA類優先股。
資料顯示,Probio Cayman于2021年5月7日在開曼群島注冊成立為獲豁免有限公司。Probio集團提供抗體藥物發現、臨床前抗體藥物開發、抗體藥物臨床開發、臨床前質粒及病毒開發以及質粒及病毒臨床開發等五大類綜合服務。該服務及相關產品助力生物制藥及生物技術公司從藥物發現的伊始階段到臨床前乃至臨床開發階段,加速在綜合平臺開發治療性抗體,以及基因或細胞治療產品的質粒及病毒載體。